Türkiye İş Bankası’nın Uluslararası Piyasada Başarılı Eurotahvil İhracatı

Türkiye İş Bankası, uluslararası pazarda başarılı bir şekilde ilave ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını gerçekleştirdi. Türkiye’den gerçekleşen bu işlem, 500 milyon ABD doları tutarında yapıldı ve kupon faiz oranı yüzde 9,125 olarak belirlendi.

Banka tarafından yapılan açıklamada işlemle ilgili şu detaylar paylaşıldı:

“Türk bankaları tarafından ihraç edilen ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasında en düşük kupon faiz oranına ve en düşük primle sonuçlanan bu işleme 1,5 milyar ABD dolarına kadar talep geldi. Geniş yatırımcı kitlesinin ilgi gösterdiği bu işlemde, Eurotahvillerin yüzde 41’i İngiltere’ye, yüzde 28’i Orta Doğu ülkelerine, yüzde 21’i Avrupa’ya, yüzde 8’i ABD’ye ve yüzde 2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcıların büyük çoğunluğu yüzde 42 ile fon ve varlık yönetim şirketlerinden oluşurken, yüzde 36’sı bankalar, yüzde 19’u ise hedge fonlar ve yüzde 3’ü diğer yatırımcılardan oluştu.”

‘Bilançomuzu Güçlendirdik’

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yeni bir yıla başlarken uluslararası tahvil piyasalarında Türk ihracatları için adım atmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Aran ayrıca, “Bankamızın ilave ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma işlemi olan bu ihraçla önceki ihracatlarımıza yeni bir Eurotahvil türü eklemiş olduk. Bu sayede tarihi misyonumuz doğrultusunda, yüz yıldır ülkemiz ekonomisine destek olurken döviz cinsinden kaynak yaratıp, bilançomuzu daha da güçlendirdik. KOBİ’lerin geleceğe yönelik dijitalleşme gereksinimlerini göz önünde bulundurarak topladığımız bu sermayeyi ülke ekonomisinin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

(EKONOMİ SERVİSİ)